Romance em XXI caps: Poucos dias antes do golpe militar de 31/3/1964, um velho professor secundário do Col. Pedro II, em uma aula de despedida (por aposentadoria), antecipa o golpe militar que se aproxima, fazendo seu paralelo com a o golpe que representou a Proclamação da República. Apresenta ainda uma verdadeira apologia do reinado de PedroII, e dispara uma quase obsessão em um de seus alunos (também chamado Pedro) pela figura do Rei, por cuja história sai à procura.

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